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2023年钢材价格指数走势预警报告资讯

更新时间:2023-01-12 点击数:598


2023年钢材价格指数走势预警报告

  年度预警色标:蓝色偏红

  预警周期:2023年1月1日——2023年12月31日

  本期观点:经济复苏向好 钢材低位上移

  关键词:复苏 供给 需求 经济

  前言:回顾2022年,我国经济运行一波三折,全年走势跌宕起伏:一季度,宏观政策超前发力,出口维持强势,GDP实现了同比4.8%的增长。进入二季度,疫情管控加码,特别是部分超大型城市开始静态管理,导致产业链、供应链运行受阻,经济迅速滑坡;虽然5月底国务院推出《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,并召开全国稳住经济大盘电视电话会议,但二季度GDP勉强维持同比0.4%的增长。三季度,一揽子接续政策持续发力、基建实物工作量加快形成,在疫情阶段性好转的带动下,GDP同比增长3.9%。四季度,在疫情管控升级、地产低迷和外需降温的三重冲击下,经济复苏再次受到抑制,预计当季GDP同比增长3%以下。综合来看,按不变价格计算,2022年我国GDP全年增长3%左右。

  2022年我国钢铁行业运行环境较为严峻。由于房地产市场持续疲软,叠加疫情因素的干扰,钢材需求表现弱于预期。从建筑钢材成交情况来看,一季度波动不大,二季度快速下滑,三、四季度,基建、水利投资表现较好,但地产需求疲软,建筑钢材成交量较常年偏低。据国家统计局数据,2022年1-11月全国粗钢产量达9.35亿吨,同比下降1.4%;据估算,同期粗钢表观消费量为8.87亿吨,同比下降2.7%。2022年,钢铁行业产销双双回落,预计全年粗钢产量10.2亿吨左右。

  展望2023年,随着疫情管控让位于经济复苏,地方专项债将集中发行,重大工程会提前形成实物工作量,加上房企融资环境得到改善,预计国内钢材需求会有边际改善;而钢材原料端的铁矿石、废钢、焦煤等供应趋向宽松,价格表现或弱于成材,预计钢厂利润会有一定修复。不过,在国内经济恢复向好的同时,国际市场需求难以共振,预计2023年我国建筑钢材价格中枢会有提升,但在不同时期表现会有差异,均价较2022年窄幅波动。

  2023年,政策面会有哪些变化?钢铁行业会有哪些新的动向?铁矿石、废钢、煤焦等原料价格如何波动?带着这些问题,我们一起进入2023年国内钢材市场形势探讨。

  一、2022年钢材市场形势回顾

  1、2022年钢材价格行情走势回顾

  2022年,国内建筑钢材市场价格呈现“冲高回落,触底反弹”的走势。根据图表显示,可以把全年走势分为三个波段,具体来看:

  第一个阶段:1-3月份,钢材指数从4950元上涨至5300元。年初,货币政策转向,加上较高的经济增速目标支撑,地方投资加码,同时,局部行政手段限产抑制钢厂产能释放,支撑钢价走强。

  第二阶段:4-10月份,钢材指数从5300元下跌至3950元。3月中旬开始,国内疫情多点爆发,随后上海静默管理2个月,广州、北京、成都、郑州、西安等特大城市管控趋严,需求端受到打压,钢材供强需弱,叠加美联储加息,大宗商品波动,市场预期悲观,钢厂开始主动降价减产,价格震荡走低。期间,虽有降准降息的刺激,以及基建托底,但房地产行业更加低迷,带动需求总体走弱。

  第三阶段:11-12月份,钢材指数从3950元上涨至4340元。受国内防疫政策优化调整,地方年底经济冲刺,以及扶持房地产的利好政策出台等因素影响,叠加原料价格回升,钢厂因为亏损而减产,市场预期回暖,钢价震荡回升。

  根据资讯数据,2022年钢材年均指数为4643元,而2021年钢材年均指数为5265元,均价环比大幅下跌622元/吨。(见下图)

  图1:2022年钢材指数价格走势(单位:元/吨)

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  从全年看,螺纹钢期货行情与现货趋势相近,年初到3月末为震荡拉高阶段;4月到10月末为快速下挫行情;11月以后进入止跌反弹阶段。全年高低振幅近1800元/吨,其中4月1日,螺纹钢主力合约收盘价报5189元/吨,创年内最高点。总体来看,期货市场的波动幅度强于现货,对现货价格的扰动更加明显。(见下图)

  图2:2022年螺纹钢期货收盘价格走势(单位:元/吨)

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  2、2022年国内钢材市场运行的主要特点

  (1)2022年国内钢价结构趋势放宽,品种价差一度扩大,均价重心整体下移。

  具体来看,截止2022年12月30日,资讯统计的螺纹钢指数为4340元/吨,比2021年末下跌650元/吨,跌幅13%;热轧板卷价格为4120元/吨,比2021年末下跌656元/吨,跌幅为13.7%;中厚板价格为4180元/吨,比2021年末下跌860元/吨,跌幅17.1%。(见下图)

  图3: 2022年国内钢材各品种现货价格走势(单位:元/吨)

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  (2)国内经济克服多重困难,经济增速低于目标值

  2022年,面对复杂严峻的国内外形势,国民经济波动运行,未能完成年初拟定的增长目标。

  国家统计局数据显示,2022年前三季度国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3.0%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长4.8%,二季度增长0.4%,三季度增长3.9%。特别是三季度,中国经济在内部疫情反复,外部全球经济增长放缓、通胀高位运行、地缘政治冲突与地缘经济割裂持续的复杂严峻环境下,通过加大宏观政策实施力度,及时出台稳经济一揽子政策,努力扭转了经济下滑态势。(见下图)

  图4:2017-2022年GDP季度同比增速(单位:%)

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  2022年12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为47%,较上月下降1个百分点,连续3个月下降,为2022年以来的最低点。2022年制造业PMI全年均值为49.1%,较2021年全年均值下降1.4个百分点,降幅较为明显,且指数波动性也较2021年有所加大。在疫情持续影响下,2022年我国经济呈现“增速逐渐放缓,波动明显加剧”的趋势。进入12月份后,防疫政策调整一度导致经济探底运行,但这种局面并不具备持续性。

  我们预计,在各地平稳度过疫情感染高峰期后,劳动力“短缺”现象将有所缓解,人流、物流也会随之恢复,企业生产活动回归常态。随着稳经济大盘政策进一步实施,国内有效需求将逐步恢复,经济向好会在2023年得到进一步显现。(见下图)

  图5:2022年1-12月制造业PMI指数走势

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  回顾2022年,国内钢铁市场运行相对低迷,全年钢铁PMI均值为42.6%,较2021年均值下降0.8个百分点。疫情是影响钢铁行业运行的重要因素,对行业需求端有明显的冲击。2022年全年新订单指数均值为37.2%,且1-12月均运行在50%以下,其中7个月指数低于40%。不过,疫情防控优化的利好在年末出现,需求端的预期也迅速回暖。

  生产端影响因素更为多样化:疫情影响,环保限产,以及较高的原材料成本等,均对2022年的钢厂生产形成扰动。2022年生产指数均值为42.2%,较2021年均值下降3.1个百分点。具体来看,2022年初主要是政策性限产;二季度之后是疫情管控导致需求不足以及物流受阻,钢厂检修增多;四季度,原料价格高位运行,钢企生产利润下滑甚至出现亏损,倒逼钢厂限产保价。在这些因素综合作用下,2022年生产端总体偏弱。(见下图)

  图6:2022年制造业及钢铁业PMI指数走势

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  2022年,基建、水利投资和制造业投资保持高位增长,带动固定资产投资实现正增长,但房地产投资下滑对用钢需求形成持续拖累。钢铁产量小幅下滑,供需双弱态势贯穿全年;不过,外需表现较好,钢材出口数量有望保持上年水平,进口量则明显减少。虽然铁矿石、焦炭、废钢等原料价格重心下移降低了钢铁生产成本,但钢材价格下降幅度更大,导致行业整体盈利创近20年来新低。

  展望2023年,随着提振经济的预期更加强烈,各类政策积极落地,预计钢铁需求仍会保持一定韧性。冶金工业规划研究院发布2023年我国钢铁需求预测成果显示,2023年,机械、汽车、能源、造船、家电、铁道、钢木家具、自行车摩托车等行业钢材需求呈增长态势,建筑、集装箱、五金制品等行业钢材需求下降。综合预测,2023年我国钢材需求总量总体呈小幅下降态势。(见下图)

  图7:2023年我国钢铁需求表现预测情况

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 济南鼎辉钢铁有限公司 转自于中钢网


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