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[库存看市场]供需结构改善,钢价低位见涨资讯

更新时间:2022-09-16 点击数:215

本周(9月5日—9月9日),钢材指数收在4270元/吨,周环比上涨30元/吨。资讯监测的数据显示,截止9月9日,全国69个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为4256元/吨,周环比上涨21元/吨;高线HPB300φ6.5mm为4449元/吨,周环比上涨11元/吨。


  本期,全国各地市场建筑钢材价格震荡回升:其中,北方盘整向上,钢厂纷纷跟进;南方需求提升,市场试探上涨。本周钢材指数小涨,成本指数回升,显示钢厂动态利润空间未能扩展;本周螺纹钢期货收高,对现货影响正面。(下图为红色线条为钢材指数,黄色线条为成本指数)


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  期货方面,本周黑色系主力合约均有回涨:铁矿大幅反弹,焦炭震荡走高,热卷和螺纹双双回升。其中,热卷2301合约周五收在3838元,较上周五夜盘3734元/吨上涨104元;螺纹钢23010合约周五收在3791元/吨,较上周五夜盘3683元/吨上涨108元/吨;从全周走势情况看,原料端(铁矿石和焦炭)整体走强,成材端(热卷和螺纹)低位提升。


  回首本期,消息面相对平静,原料价格涨跌互现,螺纹现货止跌上涨,当前行业面出现什么变化?后期钢价走势如何?一起看看资讯监控到的相关库存数据,再具体分析。


  一、上海市场分析


  据资讯监测库存数据:截至9月8日,沪市螺纹钢库存总量为33.39万吨,较上周减少1.47万吨,降幅为4.22%(见下图);目前库存量较上年同期(9月9日的万吨)减少44.17万吨,减幅为24.41%。沪市螺纹钢库存连续第十二周下降,主要原因是资源补充较少,终端需求增加。


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  本期,资讯监测的沪市线螺周终端采购量为1.46万吨,环比增加26.96%(见下图);本周上海地区天气晴好,终端日均采购量明显上升。对比历史数据,本周沪市线螺周终端采购量约为去年同期的八成。


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  本期钢材指数回升,市场价格震荡上涨:周一,观望为主;周二,试探上行;周三,回升遇阻;周四,先弱后强;周五,稳步向上。当下上海市场现状是:社会库存继续下降,本地需求环比提升;商家心态有所好转,价格呈现止跌上行。目前市场行情处于“修复”状态,预计下周钢材指数波动提高。


  二、库存总结分析


  本期全国35个主要市场样本仓库钢材总库存量为1092.22万吨,较上周减少22.54万吨,减幅为2.02%。主要钢材品种中,本期螺纹钢库存量为481.59万吨,环比上周减少10.44万吨,减幅为2.12%;线盘总库存量为120.42万吨,环比上周增加0.47万吨,增幅为0.39%;热轧卷板库存量为240.92万吨,环比上周减少8.85万吨,减幅为3.54%;冷轧卷板库存量为135.56万吨,环比上周减少1.08万吨,减幅为0.79%;中厚板库存量为113.73吨,环比上周减少2.64万吨,减幅为2.27%。


  据资讯历史数据,当前库存总量较上年同期(2021年9月9日的1441.34吨)减少349.12万吨,减幅为24.22%。分品种看,本期线盘库存小幅增加,螺纹、热卷、冷卷、中厚板库存总量继续下降。


  (见下图)


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  本期社会库存连续第十二周回落,但并非所有品种降库;另外,因钢厂积极出货,多数厂区库存没有继续增加,供应压力得到缓解。


  本周,华东区域建筑钢价格震荡上涨,其中,安徽和浙江市场涨幅最大,山东和上海市场涨幅最小,其它区域涨幅接近。截至周五,以各地优质品为参照物,华东市场螺纹钢主流价格从3850元到4150元/吨不等,周环比上涨50-100元/吨。


  本期,影响市场走势的行业资讯主要有(以时间先后排序):


  国家发改委:着力扩大有效需求


  9月5日,国新办举行国务院政策例行吹风会,人民银行、财政部、商务部、国家发展改革委有关负责人介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。国家发改委副秘书长杨荫凯在会上表示,接续政策从供需两端协同发力,着力扩大有效需求,促投资、带消费、增就业,强化能源供应保障,稳定粮食生产,抓好物流、保通、保畅,持续为市场主体减负激活力,有利于进一步巩固经济恢复的基础,切实增强发展后劲。


  财政部:截至8月底已累计发行专项债券3.52万亿元


  财政部部长助理欧文汉表示,加快地方政府专项债券发行使用。截至8月底,已累计发行专项债券3.52万亿元,用于项目建设的额度已基本发行完毕,比以往年度大大提前。同时,将新型基础设施、新能源项目纳入专项债券重点支持范围,更好发挥专项债券带动扩大有效投资的作用。


  8月下旬重点钢企粗钢日均产量回升


  2022年8月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2235. 04万吨、生铁2057.69万吨、钢材2228. 87万吨。其中粗钢日产203. 19万吨,环比增长4. 56%;生铁日产187. 06万吨,环比增长4.51%;钢材日产202.62万吨,环比增长4.31%。截至8月下旬,重点统计钢铁企业钢材库存量1594.30万吨,比上一旬减少138. 62万吨、降低8.00%;比上月底(即上月同旬)减少65. 36万吨、降低3.94%;比年初增加464.61万吨、增长41.13%;比去年同期增加251. 59万吨、增长18. 74%。


  26家挖掘机制造企业8月销量同比持平


  据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年8月销售各类挖掘机18076台,与去年同期持平,其中国内9096台,同比下降26.3%;出口8980台,同比增长56.7%。


  8月份我国进出口总值3.71万亿元


  海关总署今日公布,8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%;贸易顺差5359.1亿元,扩大40.4%。按美元计价,8月份我国进出口总值5504.5亿美元,增长4.1%。其中,出口3149.2亿美元,增长7.1%;进口2355.3亿美元,增长0.3%;贸易顺差793.9亿美元,扩大34.1%。今年前8个月,我国外贸进出口总值27.3万亿元,同比增长10.1%。其中,出口15.48万亿元,同比增长14.2%;进口11.82万亿元,同比增长5.2%。


  8月份中国出口钢材615.3万吨


  海关总署数据显示,2022年8月中国出口钢材615.3万吨,较上月减少51.8万吨,同比增长21.8%;1-8月累计出口钢材4622.5万吨,同比下降3.9%。8月中国进口钢材89.3万吨,较上月增加10.4吨,同比下降15.8%;1-8月累计进口钢材745.3万吨,同比下降21.2%。8月中国进口铁矿砂及其精矿9620.8万吨,较上月增加496.4万吨,同比下降1.3%;1-8月累计进口铁矿砂及其精矿72292.2万吨,同比下降3.1%。8月中国进口煤及褐煤2945.6万吨,较上月增加593.3万吨,同比增长5.0%;1-8月累计进口煤及褐煤16797.8万吨,同比下降14.9%。


  李克强主持召开国务院常务会议


  国务院总理李克强7日主持召开国务院常务会议,部署加力支持就业创业的政策,拓展就业空间,培育壮大市场主体和经济新动能;决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动作用;部署阶段性支持企业创新的减税政策,激励企业增加投入提升创新能力;确定依法盘活地方专项债结存限额的举措,更好发挥有效投资一举多得作用。会议指出,基础设施等事关发展和民生,要继续用好专项债补短板。依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额,10月底前发行完毕,优先支持在建项目。会议研究了其他事项。


  中国8月PPI同比增长2.3%


  中国8月PPI同比增长2.3%,预期为3.2%,前值为4.2%。国家统计局:2022年8月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%,环比下降1.2%;工业生产者购进价格同比上涨4.2%,环比下降1.4%。1—8月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨6.6%,工业生产者购进价格上涨9.1%。


  中汽协:8月汽车销量238.3万辆


  中汽协数据显示,8月,汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆,环比分别下降2.4%和1.5%,同比分别增长38.3%和32.1%。1-8月汽车销量同比增长1.7%,而去年同期增长13.70%。


  中国8月新增人民币贷款12500亿元


  中国8月新增人民币贷款12500亿元,预期14800亿元,前值6790亿元。分部门看,住户贷款增加4580亿元,其中,短期贷款增加1922亿元,中长期贷款增加2658亿元;企(事)业单位贷款增加8750亿元。初步统计,2022年8月社会融资规模增量为2.43万亿元,比上年同期少5571亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加1.33万亿元,同比多增631亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少826亿元,同比多减1173亿元。


  本周,宏观面相对中性,主要体现在:1、总理主持召开国常会,提出用好专项债补短板;2、国新办举行政策例行吹风会,部委落实稳经济接续政策措施;3、财政部加快地方政府专项债券发行,带动扩大有效投资的作用;4、8月进出口总值增幅收窄,贸易顺畅明显扩大;5、工业生产仍有困难,8月PPI环比继续回落;6、货币政策依然宽松,贷款和社融规模环比增长;7、8月汽车销量出笼,同比大增环比下降;8、8月挖掘机销量同比持平,内销数量同比减少。


  从本周宏观动向看,政策端仍在发力,发改委、央行、财政部、商务部纷纷表态,将继续从货币、资金、项目、消费等方面入手,进一步巩固经济恢复的基础,切实增强发展后劲——这些政策很难起到立竿见影的效果,但对经济下滑会有托举作用。


  从行业面看,据海关总署数据,8月份我国钢材出口数量为615.30万吨,连续三个月环比下降,而铁矿石进口量连续两个月环比回升;这就意味着,在钢铁外需逐月减弱的同时,国内厂商对进口铁矿石的需求并未下降,二者一增一减,预示着产能释放更多依赖国内市场消化。另据中钢协数据,8月下旬,重点钢企粗钢、生铁和钢材日均产量环比分别增长4.56%、4.51%和4.31%,粗钢日均产量已经连续三旬回升,显示产量回升与钢价回涨基本同步;与此同时,企业库存持续下降,并创下今年1月下旬以来新低——供给与库存一增一降,显示钢厂产销形势环比回暖。


  回首本周,期螺低位回升,现货底部上移,厂家跟涨追跌,成交总体回暖。从行情走势看,全国各地表现一致:在北方,刚性需求平缓,市场价格调高;在南方,期现相互配合,价格整体上调;南北市场价差很小,资源跨区域流通受限。总体来看,原料价格波动,钢厂成本未降;需求有所提升,信心还待提振。


  期货震荡提升,现货止跌见涨,情绪得到修复,行情走出颓势,这是本周市场的主要特色;接下来,预计终端需求总体向好,投机需求相机行事,资本市场区间上移,现货价格试探抬高。可以看到,当前市场行情处于“筑底”阶段:供应维持增势,需求继续回暖,厂商有意抬价,价格易涨难跌。


  对于上海地区而言,市场现状是:销量环比增加,商家不再慌乱,信心缓慢恢复。当前的利好因素是:厂家不甘下跌,库存持续下降,刚需仍在增长;利空因素主要有:疫情管控趋严,供应未见减少,投机需求谨慎。笔者以为,本周钢价震荡回升,主要是因为恐慌情绪释放之后,终端需求得到恢复,厂商携手抗跌推涨,预计下周市场波动向上。需要关注的是:疫情的动向,期货的高度,需求的力度。[文]特邀评论员希玛拉亚峰济南鼎辉钢铁有限公司 )转自于中钢网


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