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济南鼎辉钢铁有限公司
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  行业资讯  
4月16日钢材价格指数走势预警报告
发布时间:2021-04-25

本期观点:供需相持 区间震荡

  时间:2021-4-19—2021-4-23

  预警色标:蓝色

  ●市场回顾:炒作情绪降温,价格冲高受阻;

  ●成本分析:原料止跌反弹,成本重心向上;

  ●供需分析:供需相对平衡,库存延续下降;

  ●宏观分析:经济恢复良好,需求保持韧性。

  ●综合观点:经过前两周的快速拉涨后,本周市场炒作情绪逐渐降温,国内建筑钢材市场震荡运行。在这个过程中,一方面,钢厂利润空间巨大,生产积极性高涨,限产预期减弱,供应端抑制了价格上行的高度;另一方面,市场投机需求下降,刚性需求没有放大,部分地区去库存力度偏弱,需求端对高价也有一定的排斥——供需两端此长彼消,钢价呈现高位震荡。另外,近期原料价格延续回涨态势,其中焦炭开启涨价模式,铁矿石价格高位运行,废钢需求旺盛——随着成本重心再度上移,厂家托市的意愿更加强烈。目前国内需求处于旺季,国际市场继续恢复,在出口退税政策没有出台之前,在供需两旺的格局下,四月下旬国内建筑钢材价格并不具备大跌的动力,价格的波动仍然取决于政策面的变化和供需的博弈。综合各方因素,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:供需相持,区间震荡。具体来说,钢材指数下周将在5250-5350元的区间波动。

  一、行情回顾

  1、钢材指数

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  2、本周上海螺纹钢价格情况

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  本周申城建材价格先抑后扬,截至4月16日,指数报在5300,与上周末持平;而沪上优质盘螺代表规格报价5390元/吨,较上周末上涨140元/吨。

  双休日,唐山钢坯大幅回调,周边部分钢厂出厂价下调,周一开市,申城建材低开,叠加阴雨天气影响,盘中价格进一走低。周二以后,随着天气放晴,需求有所恢复,同时,期螺止跌反弹,商家情绪好转,现货价格震荡走高。周四以后,高位资源成交受挫,中间需求观望,市场选择盘整。本周,建材库存延续下行之势,不过部分地区需求释放节奏有所趋缓,客户“恐高”或对后期行情走势有一定影响。

  3、全国市场方面

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  根据监控的数据显示,本周国内建材价格震荡运行,各地涨跌幅度均有限,具体来看:

  北京市场:本周北京市场现货价格高位回调30元/吨左右。现河北钢铁 HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹5240-5350元/吨,HRB400EФ16mm螺纹5350元/吨左右,HRB400EФ18-25mm大螺纹5080-5100元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价5510-5530元/吨。

  本周初在唐山钢坯及期螺大幅下跌带动下,市场情绪转弱,现货价格混乱下跌80-100元/吨。随后,期货反弹,市场成交放量,现货价格止跌回升50元/吨左右。周四以后,现货价格基本持稳为主。本周建材库存继续大幅降库11万吨至65万左右。考虑到现货价格高位承压,但需求端仍有支撑,预计下周北京市场震荡偏弱运行。

  杭州市场:本周杭州建材价格稳中小涨,现沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在5070元/吨,永钢、中天、申特等同规格资源5020-5060元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格5350元/吨左右;合格品螺纹售价在4920-5000元/吨,盘螺5250元/吨左右。

  周初,期货低位反弹,终端采购积极,市场报价跟随厂家抬高。周中,期货震荡,市场价格盘整为主。周四以后,市场成交一般,价格频繁波动,但整体未能突破。库存方面,杭州螺纹钢库存量在102.4万吨,周环比减少5.3万吨。在厂家的托举下,在期货的扰动下,预计下周杭州市场还会频繁波动。

  广州市场:本周广州市场建材价格先跌后涨,现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在5150元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在5120-5150元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格5320-5380元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价5230-5390元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价5140-5190元/吨。

  周初,国内多数市场价格出现回落,广州市场跟跌为主;周中,期螺反弹,本地主导钢厂联合上调出厂价,市场价格止跌回升;周四以后,市场报价呈现高位盘整态势。库存方面,截止4月14日,本周广州主流仓库建筑钢材库存总量为184.28万吨,较上周减少6.37万吨,较去年同期减少35.87万吨;其中螺纹钢库存111.93万吨,较上周减少7.77万吨,较去年同期减少29.8万吨;线材(盘螺)72.35万吨,较上周增加1.4万吨,较去年同期减少6.07万吨。目前,本地库存依旧处于下降通道,本地钢厂价格坚挺,下游需求稳定,预计下周广州市场价格盘整运行。

  二、成本分析

  1、本周钢厂调价

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  本周国内各地区主导钢厂出厂价格频繁调整,涨跌互现,总体来看钢厂挺价意愿依然较强。

  2、原材料

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  本周国内原料价格以反弹为主,具体来看:

  钢坯市场:本周国内钢坯行情高位回调,截止发稿,唐山普方坯含税价报4960元/吨,较上周末下跌80元/吨,较上月末上涨180元/吨。市场方面:近期外地钢坯资源流入,市场供应量止降反增,而下游企业盈利微薄,部分企业被动停产,市场需求一般,钢坯处于阶段性紧平衡。考虑到库存小幅上升,下游产销不旺,预计下周钢坯行情或将高位震荡偏弱态势。

  焦炭市场: 本周国内焦炭市场情绪持续升温,焦企提涨范围扩大。当前主产地环保检查趋严,影响焦炭整体供应;近期焦炭期货市场持续升水,期现套交易活跃;外加部分钢企补库积极性提高,焦企厂内库存得到有效消化,焦企惜售囤货意愿增强。考虑到当前焦炭市场基本面整体向好,焦企无库存压力,但供需格局暂未改变,预计下周国内焦炭市场稳中偏强运行。

  废钢市场:本周国内废钢市场呈现南强北弱走势。具体表现为:华东市场稳中偏强,在上周末沙钢废钢收购价格大幅补涨80-100元/吨提振下,马钢、永钢等部分钢企跟涨30-80元/吨,其他钢企持稳观望。下半周,少数钢企出现20-50元/吨回调。北方市场:周初在唐山钢坯大幅下跌拖累下,商家送货积极,废钢价格延续回调态势,主要钢企燕钢等收废价格回落20—50元/吨。本周华南、西南等地区废钢价格均有10-30元/吨上涨。考虑到当前废钢供应相对充足,钢厂高利润对废钢高价仍有一定支撑,预计下周国内废钢市场震荡偏弱运行为主。

  铁矿石市场:本周进口矿市场价格整体攀高,截止4月15日,普氏62%铁矿石指数177.3美元/吨,周环比上涨5.15美元/吨。港口方面,主要港口矿石库存13318万吨,周环比上涨217万吨。供应方面,本周国内45港口到港量2345万吨,环比增加218万吨。需求方面,本周高炉开工率78.13%,环比上周增加0.26%。当前钢企加足马力生产,采购节奏偏稳,并增加中高品矿配比;贸易商情绪较乐观,积极补库备货。目前钢厂铁水产量增加,市场交投活跃,预计下周进口矿价格高位整理。

  海运市场:4月15日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报2323点,较上周同期上调235点,涨幅11.3%。4月9日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1309.11点,较4月2日上调2.2%。4月15日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1327.11点;4月14日,沿海金属矿石货种运价指数报收1127.14点。预计下周BDI指数或震荡偏强。

  三、供给和需求分析

  跟踪的数据显示,本周国内各地需求平稳释放,不过部分区域呈现颓势,主要原因是价格连续拉高后,终端采购以刚需为主,市场投机需求较为疲软,整体成交量未能明显扩大。当前大部分地区项目开工率较高,后期需求很难大幅下降,或对建筑钢材价格有一定支撑。

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  库存方面,本周沪市螺纹钢库存66.45万吨,环比上周下降4.21万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比下降79.53万吨,线材库存环比下降6.86万吨。本周国内建材库存延续下降态势,降幅较上周有所扩大,主要原因是本周恢复五个工作日,较上周多出一天。目前库存绝对值依然处于高位,后期去库存压力不可小觑。考虑到四月下旬国内市场需求端保持旺盛,而供应端增长潜力不大,国内建材库存还会继续下降。

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  四、消息方面

  1. 3月份规模以上工业增加值增长14.1%

  3月份,规模以上工业增加值同比实际增长14.1 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.60%。一季度,规模以上工业增加值同比增长24.5%;比2019年同期增长14.0%,两年平均增长6.8%。

  2. 3月全国项目开工投资额超12万亿,环比增近100%

  2021年3月全国各地共开工19654个项目,总投资额为12.55万亿。同上月(2月)相比,开工项目数量环比(9533)增106.17%,总投资额环比(65244)增92.36%。随着天气的逐渐回暖,东北、西北等一些地区3月也陆续举行了开工仪式。统计发现,3月共有29个省(市/自治区)举行了开工仪式,环比2月增加了12个,包括甘肃、辽宁、新疆等地。

  3. 中国3月钢材出口量大增

  据海关总署数据,中国3月钢材出口为754.2万吨,环比增加272.98万吨,增幅达56.73%;同比增加106.60万吨,同比增长16.46%;1-3月我国出口钢材1768.2万吨,同比增长23.8%。3月份我国进口钢材132.2万吨,同比增长15.96%;1-3月我国进口钢材371.8万吨,同比增长17%。

  五、综合观点

  经过前两周的快速拉涨后,本周市场炒作情绪逐渐降温,国内建筑钢材市场震荡运行。在这个过程中,一方面,钢厂利润空间巨大,生产积极性高涨,限产预期减弱,供应端抑制了价格上行的高度;另一方面,市场投机需求下降,刚性需求没有放大,部分地区去库存力度偏弱,需求端对高价也有一定的排斥——供需两端此长彼消,钢价呈现高位震荡。另外,近期原料价格延续回涨态势,其中焦炭开启涨价模式,铁矿石价格高位运行,废钢需求旺盛——随着成本重心再度上移,厂家托市的意愿更加强烈。目前国内需求处于旺季,国际市场继续恢复,在出口退税政策没有出台之前,在供需两旺的格局下,四月下旬国内建筑钢材价格并不具备大跌的动力,价格的波动仍然取决于政策面的变化和供需的博弈。综合各方因素,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:供需相持,区间震荡。具体来说,钢材指数下周将在5250-5350元的区间波动。[文]特邀撰稿人2021/4/16

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