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济南鼎辉钢铁有限公司
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  公司新闻  
1月22日钢材价格指数走势预警报告
发布时间:2021-02-2

●市场回顾:需求渐行渐弱,钢价震荡走低;

  ●成本分析:原料价格偏强,成本支撑明显;

  ●供需分析:供求矛盾显现,库存加速累积;

  ●宏观分析:扩内需“挑大梁”,经济复苏动力足。

  ●综合观点:本周,国内建筑钢市差异化运行:在北方,钢厂冬储政策陆续出笼,厂家抱团涨价,市场报价稳中上抬;在南方,终端需求加速离场,资本市场频繁波动,多数市场建筑钢价震荡回调。与此同时,本周原料价格延续强势:铁矿高位盘整,废钢资源偏紧,焦炭开启第十四轮上调;在高成本的支撑下,钢厂集体挺价,市场回调的空间受到压制。南北市场表现不一,区域价差有所缩小,贸易商亏损严重,多地市场价格回调告一段落。下周是本月的最后一周,更多工程进入收尾阶段,终端需求进一步萎缩, 随着“冬储”行情逐步启动,市场价格波动意义不大。钢厂转嫁成本,商家有价无市,我们对下周市场行情持相对中性评价——蓝色预警:需求离场,波动收窄。具体来说,钢材指数下周将在4490-4590元区间运行。

  一、行情回顾

  1、钢材指数

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  2、本周上海螺纹钢价格情况

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  本周申城建材价格震荡筑底,截至1月21日,指数报在4540,较上周末下调40;而沪上优质盘螺代表规格报价4390元/吨,较上周末下调90元/吨。

  市场反馈,随着下游需求逐步转弱,上半周,商家以价换量,申城建筑钢价主动回调;周四以后,钢厂冬储政策陆续出台,贸易商进货成本被锁定,市场报价止跌,低位小幅回涨。由于需求快速萎缩,本周申城建材库存继续上升。考虑到下周起中小商家陆续离场,库存大户不会随意涨跌,预计价格波动幅度收窄。

  3、全国市场方面

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  根据监控的数据显示,本周国内建材价格涨跌互现,不同区域表现不同,具体来看各地表现:

  北京市场:本周北京市场现货价格先稳后涨,较上周末累计上涨50元/吨。现河北钢铁 HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹4160-4190元/吨,HRB400EФ16mm螺纹4180元/吨左右,HRB400EФ18-22mm大螺纹4090-4110元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价4200-4220元/吨。

  本周,北京市场工程基本停工,上半周,受进货成本制约,商家降价意愿不强。下半周,周边钢厂冬储政策出笼,到货成本继续走高,市场报价主动拉涨。库存方面,本周北京市场加速累库,建材库存增加7万吨至44万左右。考虑到下周商家陆续休市,预计北京市场价格平稳运行。

  杭州市场:本周杭州市场价格震荡运行,目前沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在4370元/吨,永钢、中天、申特等同规格资源4320-4350元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格4500元/吨左右;合格品螺纹售价在4240-4300元/吨,盘螺4300元/吨左右。

  本周,杭州地区终端用户采购放缓,市场成交明显下滑,现货库存大幅增仓,但主导钢厂继续挺价,新一期出厂价格倒挂明显,经销商杀跌意愿减弱。库存方面,本周杭州螺纹钢库存量约39.6万吨,周环比增加10.4万吨。目前,杭州市场进入冬储阶段,预计下周价格横盘观望。

  广州市场:本周广州市场建材价格继续下挫,现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在4640元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在4610-4640元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格4800-4860元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价4660-4820元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价4680-4740元/吨。

  本周,黑色系期货频繁起伏,终端需求跟进不足,贸易商预期比较谨慎,广州市场价格持续阴跌,但出货量持续走低,本地钢厂仍在挺价。库存方面,本周广州市场库存总量再度回升:截至20日,样本仓库建材存量为98.88万吨,较上周(93.55万吨)增加5.33万吨。其中,螺纹钢库存67.94万吨,较上周(66.51万吨)增加1.43万吨,线材和盘螺库存30.94万吨,较上周(27.04万吨)增加3.9万吨。随着春节临近,下游工地陆续放假,终端需求进入收尾阶段,经销商以冬储备货为主,预计下周广州市场价格窄幅波动。

  二、成本分析

  1、本周钢厂调价

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  本周国内各地区主导钢厂出厂价格涨跌互现,其中华东地区主导钢厂出厂价以下调为主,而其他地区钢厂出厂价有小幅上调。在原料价格支撑下,钢厂不甘主动降价。

  2、原材料

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  本周国内原料价格以上调为主,不同品种涨幅有所不同,具体来看:

  钢坯市场:本周国内钢坯价格小幅回涨。本周前期,受唐山轧钢企业复产影响,钢坯需求有所增加,主要钢坯库存终结上涨;本周后期,唐山调坯轧材企业再次停产,钢坯需求再次下滑。目前,生产成本不断上移,钢坯厂家进入亏损临界点,挺价意图比较明显。综合来看,钢坯成交减量,成本支撑价格,预计下周国内钢坯价格区间震荡。

  焦炭市场:本周,国内焦炭市场第14轮上涨基本落实,累计涨幅900元/吨。当前焦炭企业利润丰厚,但整体供应依旧偏紧,焦炭企业掌控市场话语权。下游钢企高炉开工率不低,厂内焦炭库存偏低,补库需求强劲,只能被动接受焦企再次提涨。考虑到年前钢厂销售压力增加,利润空间被压缩,预计国内焦炭市场上涨势头趋缓。

  废钢市场:本周国内废钢市场高位运行,局部小幅回调。具体表现为,华东地区:经过上周大幅拉涨后,主要钢企废钢到货情况较好,少数钢企收购价格高位回调30-60元/吨。华北地区:废钢资源偏紧,钢企到货情况一般,考虑到成本压力,厂家不再拉涨吸货,废钢价格持稳运行。华中、华南、东北等地:废钢收购价格回调,其中华南地区累计跌幅50-60元/吨。考虑到近期废钢资源逐步减少,但贸易商出货积极,而电炉钢厂停产放假增多,预计下周废钢市场价格高位调整。

  铁矿石市场:本周进口矿价格高位震荡,截止1月21日,普氏62%铁矿石指数为170.55美元/吨,周环比下跌0.9美元/吨。本周国内高炉开工率83.2%,环比上周下降1.04%,同比下降1.95%;日均铁水产量242.55万吨,环比下降0.32万吨。临近春节,港口现货交易降温,多数钢厂按需采购,对卡粉、块矿等需求偏强,对2月份船期高品位矿的采购意愿更高。综合来看,近期钢厂烧结有减产预期,市场交易放缓,预计下周铁矿石价格震荡调整。

  海运市场:1月21日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1837点,较上周同期上调45点,涨幅2.5%。1月15日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1394.01点,较1月8日上调1.9%。1月21日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1110.86点;秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为45.6元/吨;秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为48.2元/吨。1月20日,沿海金属矿石货种运价指数报收1220.99点。预计下周BDI指数将以窄幅震荡为主。

  三、供给和需求分析

  跟踪的数据显示,本周国内终端需求加速离场,市场交易进入“冬储”阶段。据了解,下周更多市场进入休市状态,需求将会进一步下滑,现货市场面临“有价无市”的状况。

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  库存方面,本周沪市螺纹钢库存27.31万吨,环比上周上升3.36万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比上升55.6万吨,线材库存环比上周上升18.15万吨。虽然供给端压力有所减小,但降幅并不明显,而需求端则出现显著下滑,本周国内供需矛盾进一步显现。随着春节临近,这种状况仍会延续,对市场情绪带来扰动。

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  四、宏观方面

  1. 扩内需“挑大梁” 经济稳步复苏动力足

  2021年国内经济增速可能达到8%左右。专家认为,外部不确定性因素犹在,要重点在扩大内需上下功夫,消费全年增速或达10%。同时,在基建投资面临较大财政资金压力、房地产投资面临政策约束背景下,制造业投资有望明显反弹。

  2. 全国房地产开发投资增速连续7个月正增长

  1月18日,国家统计局发布了去年12月份房地产开发和销售情况月度报告。去年12月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为100.76,比11月份提高0.21点。2020年1月份-12月份,全国房地产开发投资141443亿元,比上年增长7.0%,增速比去年1月份-11月份提高0.2个百分点,比上年回落2.9个百分点。投资增速自1月份至6月份转正后,连续7个月保持正增长,再创年内新高。

  3. 2020年我国钢筋产量同比增长5.1%

  国家统计局数据显示:2020年12月份,我国钢筋产量为2358.0万吨,同比增长6.4%;1-12月累计产量为26639.1万吨,同比增长5.1%;12月份,我国线材(盘条)产量为1468.4万吨,同比增长10.1%;1-12月累计产量为16655.6吨,同比增长6.4%。

  五、综合观点

  本周,国内建筑钢市差异化运行:在北方,钢厂冬储政策陆续出笼,厂家抱团涨价,市场报价稳中上抬;在南方,终端需求加速离场,资本市场频繁波动,多数市场建筑钢价震荡回调。与此同时,本周原料价格延续强势:铁矿高位盘整,废钢资源偏紧,焦炭开启第十四轮上调;在高成本的支撑下,钢厂集体挺价,市场回调的空间受到压制。南北市场表现不一,区域价差有所缩小,贸易商亏损严重,多地市场价格回调告一段落。下周是本月的最后一周,更多工程进入收尾阶段,终端需求进一步萎缩, 随着“冬储”行情逐步启动,市场价格波动意义不大。钢厂转嫁成本,商家有价无市,我们对下周市场行情持相对中性评价——蓝色预警:需求离场,波动收窄。具体来说,钢材指数下周将在4490-4590元区间运行。济南鼎辉钢铁有限公司 http://www.jndhgt.com转自于中

 
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